信任和遗产

大约tr。&Estates季刊2016,第22卷,第1期

死亡事迹的可撤销转移:加利福尼亚州采用新的非探针转移方法的实验

由马克·S·Poochigian(Mark S. Poochigian)*和Erin L. Prouty,Esq。**

Beginning January 1, 2016, California law authorizes the use of a revocable transfer on death deed1为了允许某些加利福尼亚不动产的所有者将该不动产的可撤销转让给指定的受益人,受益人的所有权权利被推迟到财产所有人死亡。加利福尼亚州的业主一定会作为其自制遗产计划的一部分使用可撤销的死亡契据转让,以满足支持者为提供律师放弃遗产计划的低成本替代方案的愿望。但是,对于房地产规划律师而言,关于死亡契据法的新可撤销转让受到使新建立的期权没有吸引力的缺点的困扰。鉴于这些缺点,可撤销的信托仍然是律师推荐希望保留其资产所有权直至死亡的客户的首选工具,然后将资产传递给其选择的受益人,同时避免遗嘱认证管理。

I.在加利福尼亚制定受益人行为的尝试历史

立法试图在2005年引入第12号法案时,在加利福尼亚开始采用受益人契据(现称为死亡契约或托德契据的可撤销转让)。2该法案是制定的,但没有授权法定受益人契据;取而代之的是,它指示加利福尼亚州法律修订委员会(“委员会”)研究受益人的契据,并就加利福尼亚是否应该采用它作为进行非杂志转移的新方法提出建议。3在2006年,在考虑了加利福尼亚州的非探针转让法和缺乏对不动产进行非剖析转让的机制之后,委员会建议制定立法,以采用可撤销的死亡契据转让形式。4关于死亡契约立法的可撤销转让的支持者称赞了这一简单,无成本的方法,将财产转移给受益人。5反对托德契据立法的反对者警告说,托德契据立法将通过鼓励老年人在没有法律顾问的建议的情况下执行托德契据,为老年人虐待。反对者还警告说,托德契据立法可能会造成混乱和歧义,蒙上了使用TOD契约的不动产的头衔。6至少四个7prior legislative efforts to enact beneficiary deeds in California were unsuccessful before Assembly Bill 139 authorizing the TOD deed in California was finally enacted in 2015.8

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