信托与财产法

加州Trs&2016年房地产季度,第22卷,第3期

管理会计:如何开始以及如何告诉你的客户保持准时!

帕特里夏·A·温特*

一、设立监护权

最初,律师会见一位潜在的新客户,听取客户的故事和家族史,从虚构中解读事实,筛选重要细节。然后,律师和律师的工作人员开始收集完成一些司法委员会表格所需的信息,此后不久,客户成为受托人。在最初的过程中,律师应制定日历,并告知委托人保管员会计的要求和到期日。乐动官方网址

通常,保护权的建立(特别是当一个事项涉及诉讼时)是如此的劳动密集,以至于长期管理的基础被最小化、忽视或留作未来议程。然而,向保管人建议处理保管人资产的适当方式,以及受托人所需的许多任务,需要尽早进行尽职调查和规划。这些任务包括需要维护财务文件,确保所需的原始财务文件在手,以及记录交易细节。律师可以将这些管理任务分配给工作人员或账户编制人,因此律师可以专注于监管的其他方面。本文重点介绍了在托管会计中出现的任务、活动、误解和实践问题,并重点介绍了导致可避免延迟的托管要求。

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