信托与财产法

加州Trs&2019年房地产季度,第25卷,第4期

加利福尼亚律师协会信托和财产科法庭之友执行委员会支持请愿人的简报

介绍

本法院面临的问题是,信托的前受益人是否符合《遗嘱认证法》第17200节的规定1.提出申诉,质疑导致她丧失继承权的信托修正案的有效性。(请愿人关于案情的开场白(“OB”)第10页;答辩人关于案情的答辩书(“AB”)第8页。)第17200节的通俗语言规定,“只有信托的受托人或受益人可以就信托的内部事务或确定信托的存在向法院提出请求。”(c) “受益人”是指“拥有任何现有或未来权益、既得利益或或有利益的人”在信托中。上诉法院阅读了本法定语言,以排除先前被指定为信托受益人但其在信托中的权益在委托人去世前通过后续修正案被取消的人根据第17200节提出的申请(赤脚诉詹宁斯(2018)27 Cal.App.5th 1,6(赤脚的).)

但是,如果根据第17200节提交的申请书规定了潜在受益人拥有“当前或未来权益”的初步证据基础在信托中,由于信托修正案无效或任何其他原因,初审法院不应在未向请愿人提供关于该问题的证据听证的情况下,以缺乏地位为由驳回请愿书。

遗嘱认证法庭可以通过长期确立的遗嘱争夺程序,以及更为普遍的民事诉讼程序来进行指导2.在答辩阶段解决信托竞争中提出的常设问题。这些程序要求法院接受请愿书中所载的所有事实指控。如果指控不能支持潜在受益人的长期索赔,法院可以根据第17202节驳回申请。如果指控表面上表明了立场,法院必须就此问题举行证据听证会。

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